#overtheyears Mer de Noms nasce dalla volontà da parte del tecnico del suono e chitarrista Billy Howerdel di sviluppare numerose demo strumentali registrate a partire dal 1988 e revisionate per diversi anni.[11] Nonostante nei piani di Howerdel il progetto prevedeva una voce femminile come Elizabeth Fraser,[12] dopo l'incontro con Maynard James Keenan, frontman dei Tool, il progetto prese piede nel 1999 con Keenan alla voce e impegnato nella stesura dei testi.[13]
Il disco venne registrato tra
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